CONSEIL FINANCIER CLINIQUES SPÉCIALISÉES PRIVÉES
Client : Grand groupe de cliniques spécialisées privées
Conseil financier
- Due diligence comptable et financière
- Accompagnement sur la première croissance externe de ce groupe sous LBO Management / Fonds d’investissement
Contexte
- Une clinique cible réalisant moins de 10 m€ de CA sur deux établissements dans la même ville, détenue par une Société d’Economie Mixte
- Une opération de rachat avec pour objectif de déployer un nouveau projet médical dans un nouveau bâtiment
Notre intervention
- Mapping des données comptables de la cible au format du reporting financier du groupe
- Audit des données comptables et financières
- Analyse fine des dépenses de personnel
- Rapport de synthèse communiqué au management et au fonds d’investissement
Valeur ajoutée créée
- Fixation des agrégats servant de prix définitif à la transaction
- Excellente visibilité sur l’activité réelle des établissements, permettant au groupe de se concentrer sur le futur projet médical
- Identification d’opportunité d’optimisation dans la structure de personnel (médecins salariés)
- Identification d’un levier d’amélioration du BFR (conditions de facturation)
- Temps gagné dans la future intégration opérationnelle et financière de la cible
Facteurs clés de succès
- Excellente connaissance du secteur de la santé
- Bonne adaptation au contexte de la mission générant la confiance de l’équipe en place
- Connaissance cumulée des besoins / attentes du management du groupe et du fonds d’investissement