Client : Grand groupe de cliniques spécialisées privées

Conseil financier

• Due diligence comptable et financière
• Accompagnement sur la première croissance externe de ce groupe sous LBO Management / Fonds d’investissement

Contexte

• Une clinique cible réalisant moins de 10 m€ de CA sur deux établissements dans la même ville, détenue par une Société d’Economie Mixte
• Une opération de rachat avec pour objectif de déployer un nouveau projet médical dans un nouveau bâtiment

Notre intervention

• Mapping des données comptables de la cible au format du reporting financier du groupe
• Audit des données comptables et financières
• Analyse fine des dépenses de personnel
• Rapport de synthèse communiqué au management et au fonds d’investissement

Valeur ajoutée créée

• Fixation des agrégats servant de prix définitif à la transaction
• Excellente visibilité sur l’activité réelle des établissements, permettant au groupe de se concentrer sur le futur projet médical
• Identification d’opportunité d’optimisation dans la structure de personnel (médecins salariés)
• Identification d’un levier d’amélioration du BFR (conditions de facturation)
• Temps gagné dans la future intégration opérationnelle et financière de la cible

Facteurs clés de succès

• Excellente connaissance du secteur de la santé
• Bonne adaptation au contexte de la mission générant la confiance de l’équipe en place
• Connaissance cumulée des besoins / attentes du management du groupe et du fonds d’investissement