Client : Start-up-dans le secteur de l’industrie

Conseil financier

• Accompagnement à la levée de fonds, en Série A

Contexte

• Start-up ayant réalisé, avec Sharpstone, il y a deux ans un premier tour d’amorçage (1m€)
• Après avoir levé les principaux obstacles technologiques et signé ses premières ventes, la société entre dans une phase de commercialisation de ses produits. Elle se doit de maintenir toutefois son avance technologique. D’où un besoin important de capitaux sur 2/3 prochains exercices.

Notre intervention

• Elaboration d’un plan d’affaires détaillé
• Elaboration de prévisions de trésorerie et dimensionnement du besoin financier (3m€).
• Réalisation de la documentation investisseurs (executive summary, pitch deck)
• Identification des investisseurs : 2 fonds et 1 family office
• Assistance jusqu’au dénouement de l’opération

Valeur ajoutée créée

• Identification et formulation des messages-clé sur le dossier permettant de susciter l’intérêt, puis la confiance des investisseurs professionnels
• Prise en charge des éléments chronophages du processus permettant au dirigeant de se concentrer sur son business
• Levée de fonds réussie, alignement des intérêts des fondateurs et des investisseurs

Facteurs clés de succès

• Parfaite connaissance des attentes des investisseurs
• Réseau diversifié d’actionnaires potentiels (fonds, family office, Business angels…)
• Intelligence situationnelle et opiniâtreté