Conseil Financier
- Challenge des différentes hypothèses de construction du BP
- Ingénierie de financements
- Opération de levée de fonds
Contexte
- PME mature dans le secteur de l’environnement ayant plusieurs marques à forte antériorité
- Elle souhaite développer une nouvelle solution technologique à faible empreinte carbone
- Pour financer les investissements significatifs en matériels et en compétences, elle souhaite ouvrir son capital et faire appel à des investisseurs financiers
Notre intervention
- Co-construction de l’ensemble de la documentation et du Business Plan
- Identification et mise en relation avec des investisseurs financiers
- Assistance à la négociation jusqu’au closing
Valeur ajoutée créée
- BP rendu plus robuste grâce à une allocation différente des ressources internes (R&D, commerce international) et des arbitrages en faveur de l’outil industriel
- Ingénierie complète du besoin de financement global : financements publics+concours bancaire (court terme) + apport de capitaux permanents.
Facteurs clés de succès
- Maîtrise des outils d’analyse stratégique, de construction de Business Plan et de prévisionnel de trésorerie
- La capacité à challenger de manière pertinente les hypothèses du management
- Maîtrise de l’ensemble des leviers de financement à disposition des PME
- Maîtrise du processus de levée de fonds, des attentes du mangement à celles des fonds d’investissements
- Vision industrielle