Notre offre : Fonds d’investissement

Rapport d’audit synthétique sur les thèmes-clés

• Confirmation des premières ventes et du carnet de commande
• Analyse du niveau de trésorerie
• Revue des dossiers de financement public de l’innovation : CIR, CII, agrément JEI, BPI
• Qualité des outils d’information financière et opérationnelle

Pour chacune des participations de votre portefeuille, nous pouvons

• Sécuriser et optimiser les dispositifs de financement public récurrent (CIR)
  • Réalisation des dossiers techniques
  • Réalisation des dossiers financiers
  • Revue des travaux effectués en interne
  • Assistance en cas de contrôle de l’administration fiscale
• Obtenir des financements publics complémentaires (BPI, ADEME…)
  • Conseil à la structuration des dépenses d’innovation, stratégie financière
  • Prise en charge intégrale des dossiers BPI ou des concours spécifiques (type ADEME)

• Fiabiliser les principaux agrégats de la transaction (EBITDA normatif, dette nette)
• Éprouver la pertinence du business model à travers la mise en perspective de l’historique et de l’activité en cours (current trading)
• Mesurer la génération de cash flows
• Identifier les opportunités de création de valeur, tout autant que les risques méritant une couverture spécifique
• Donner notre opinion sur le business plan
• Synthétiser dans un rapport clair et efficace

Pour les opérations de croissance externe, il s’agira de présenter et d’analyser le compte de résultat de la société-cible au format de reporting de l’acquéreur. Cette approche, qui implique de réaliser un mapping des données comptable de la cible, présente plusieurs avantages :

• Détermination de ratios-clé de la cible sur les mêmes bases de calcul que l’acquéreur
• Appréciation de la performance réelle de la cible : coût sur chiffre d’affaires, délai de règlement clients et fournisseurs, etc.
• Livraison de la première marche de Business Plan, permettant aux équipes de développement de se connecter la stratégie et les synergies à déployer
• Suivi et intégration après acquisition

Nous réalisons des audits spécifiques sur des postes n’impactant pas les processus métier

• charges sociales
• fiscalité locale
• taxes énergétiques

Nous procédons à des recalculs exhaustifs, nous challengeons les bases d’imposition, nous confrontons les situations particulières avec les allègements possible de la jurisprudence.

Nous mettons en oeuvre nos préconisations et assurons le recouvrement des éventuels trop versés.

Ces audits rémunérés uniquement au succès participent à la création de la valeur au sein de la participation car ils agissent simultanément sur deux leviers :
augmentation de l’EBITDA et de la trésorerie.